「這房子現在由親戚們管理，他們都不熟悉情況，不會使傭人，所以我經常過來看看。」三谷解釋似地說。
「哦，煙柳夫人沒有一點兒消息嗎」警部急急忙忙地問。
「沒有，我正想向你們打聽呢，警察署搜查得怎麼樣？」
「警方也沒有什麼線索，逃得真絕，想不到一個女人竟這麼有辦法。」警部直盯著三谷的臉。
「我也很驚奇，沒有人看到他們離開這兒呀。」分明是他帶她逃走的，他卻故作驚訝。
「這所房子就像魔術師變戲法的魔箱。魔術師的魔箱，外行看不出有什麼奧妙，可內行一看就知道有什麼機關。」小五郎突然莫名其妙地說了一句。
「你是說這座建築物有什麼秘密機關，是嗎？」恆川不解地問。
「如果不是，那小川正一屍體的失蹤，倭文子神奇的逃亡又怎麼解釋呢？」
「這麼說，你好像已掌握了那些秘密。」
「噎，掌握了一點兒。」小五郎平靜地答道。
「那你為什麼一直都沒說，這樣重大的事情……」警部認真起來。
「哦，我在等待時機，輕率地說出來只會打草驚蛇。」
「有道理。那麼什麼時候才算時機適宜呢？」
「就是今天，現在時機已到。」如此重大的事情，小五郎仍是笑眯眯地說著，「不久就能抓住沒有嘴唇的人，就能揭開他的真面目了。恆川先生，實際上我把你帶到這兒來，就是想讓你看一看魔術師的秘密。幸運的是三谷也在，太好了，現在我們一起來檢查魔箱的機關吧。」
私家偵探的話使恆川和三谷聽了一愣，半晌沒說出話來。
「首先檢查小川正一被殺的二樓書房吧，我曾經說過，偵破這一案件的關鍵就在那神秘的書房裡。」
不一會兒，他們來到那間魔屋，即煙柳的西式書房，站在那尊佛像前。
這時，不知要幹什麼，一個學仆抱著一個等身大的草人進來了。
小五郎從學仆手裡接過草人說：「這個偶人要在今天的戲里擔任角色。」
「戲？」仁川和三谷對小五郎的話感到納悶。
「為什麼說這間書房是這次事件的核心？這裡有什麼秘密機關？這些問題口述很難表達清楚，解說也很難令人置信，因此，我想出了一個辦法，就是將犯罪經過實地重演一遍。我事先沒有講，不過今天把恆川先生帶到這兒來是我預定的內容之一。舞台我已經安排停當，演員也安排好了，連這個草人都用上了。」
「觀眾只有兩人，演員們要不高興了。」小五郎笑著說，『可是恆川！是法院、警察署的代表，三谷是煙柳家的代表，請你們倆觀看是再合適不過了。觀眾一多，說不定我們這場怪戲就演得沒味了。」小五郎一邊半開玩笑地說著，一邊在離佛像最遠的牆角擺上三把椅子，招呼著他倆，「來吧，請坐在這兒，這是今天這場戲的觀眾席。」
恆川和三谷只好按照小五郎的安排坐到了座位上。
「第一幕是小川正一被殺的場面，首先必須把舞檯布置得同當時一模一樣。」小五郎開始了演出的開場白。
「室內布置已同當時一模一樣，不足的是缺少被殺的小川正一，所以，我們就讓草人充當小川。」
他把草人豎到一尊佛像前。
「窗戶只有這一扇插銷沒插，其餘的都插上了。」說著，他把那些窗戶-一插好，使之與當時的情景一模一樣，最後坐到二人旁邊的椅子上。
「好了，這樣一切都同當時一模一樣了。小川究竟是誰殺的，怎樣殺的，現在就演給你們看。」
誰都會以為賊是從窗戶里進來的，因為別的無路可走。恆川目不轉睛地盯著插銷沒插的那扇窗戶。
突然，叭地一聲響，草人應聲而倒。
「快看。」隨著小五郎的喊聲，不知何處飛來一把匕首不偏不歪正刺中草人的心臟。
匕首是從哪兒飛來的？門窗緊閉的屋裡竟突然飛出一把無主的飛刀。是魔術！可是魔術師在哪兒？
恆川警部禁不住往外窺視。他覺得好像有人藏在那兒。
三谷也跟在警部的身後，畏畏縮縮地朝昏暗的院子里張望。
窗下院子里沒有一個人影。
「哈哈哈，恆川先生，玻璃又沒碎，難道能從關著的玻璃外投進飛刀？魔術師也不會這一手。」小五郎笑道。
於是仁川苦笑著離開窗口，他又想查看那把匕首，便往草人跟前走去，剛走二三步，卻突然呆立不動了。
難道是做夢？或者剛才是幻覺？
不可思議，不可思議：原來他走近一看，草人的胸口上什麼也沒有，匕首不見了。
恆川瞪大眼睛掃視著周圍，哪兒也沒有。
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