當變成蠟像的少女跳完如夢如幻的舞蹈時，微暗的舞台突然變得明亮起來。
舞檯布置成銀座的夜世界，正面搭起一個大型廣告塔。
在這一幕裡面，「獵戶座三妹妹」飾演三位賣花姑娘。
她們跳完一段舞蹈后，接著上演一段強調「蠟面博士」的出現，找得人心惶惶的劇情，舞台上三位賣花姑娘互相提醒對方要提高警覺，免得被「蠟面博士」抓去製成蠟像。
「鳴……哈哈！哈哈……」
這時候，一陣可怕的笑聲從廣告塔里傳出來。
「啊！那是什麼聲音？」
「好可怕哦！」
「是誰？」
三個賣花姑娘驚訝萬分地問道。
「哈哈！多可愛的少女呀！我就是你們剛才在談論的『蠟面博士』，哈……哈哈！」
「什麼？你是『蠟面博士』……」
「救命呀！」
賣花姑娘頓時嚇得緊緊抱在一塊兒。
緊接著，舞台上的廣告塔突然從中裂成兩半，只見「蠟面博士」從裡面緩緩走出來。
御子柴進坐在二樓包廂里，當他一看到出現在舞台上的「蠟面博士」，立刻不安地問道：
「金田一先生，他會不會是正牌的『蠟面博士』？」
「你在說什麼假話！如果那個人是正牌的『蠟面博士』，『獵戶座三姊妹』早就嚇得演不下去了，阿進，這只是在演戲……不過，這個演員還真有演戲的天份，你瞧他那張臉，就跟真的『蠟面博士』一模一樣哩！」
金田一耕助頻頻讚歎道。
舞台上的「獵戶座三妹妹」不知道杉浦三郎早已被真正的「蠟面博士」取代，她們仍然按照劇本演出，配合樂團的音樂跳起「惡魔與少女」捉迷藏的舞步。
經過一陣追逐之後，三位少女陸續被「蠟面博士」抓住，且被迫服了安眠藥睡著了。
「金田一先生。她們是真的眼下安眠藥嗎？」
御子柴進看著舞台上的表演，手掌不停地冒出冷汗。
「哈哈哈！河進，你看得太入迷了，這些都只是在演戲啊！」
金田一耕助從頭到尾部認為這只是一出歌舞劇。
不久，「蠟面博士」對著空中打暗號，只見舞台上方降下一個裝滿各種鮮花的熱汽球，然後「蠟面博士」將三位賣花姑娘抱進熱汽球的籃子里。
「哈哈……」
「蠟面博士」一邊發出可怕的笑聲，一邊往出嘲弄的表情對觀眾們一鞠躬，然後爬進籃子里。
就這樣，載著四個人的熱汽球線緩地升向舞台上空。
等到整個熱汽球都看不見之後，襄台上的燈光立刻變暗；直到燈光再度亮起時，舞台上的場景已經轉換到「蠟面博士」的房間。
這幕場景讓人恍若置身在一座城堡里，舞台上瀰漫著一股陰森、詭異的氣息，中央擺了一個煮賭的大鍋子，準備上演「蠟面博士」將三位賣花姑娘製成蠟像的情節，不過他的計劃並沒有成功。
這時，先前升到舞台上空的熱汽球應該要降下來，成為舞台場景的一部分，樂團為了再現現場的恐怖氣氛，刻意演奏出詭異的音樂配合，可是等了許久，熱汽球始終沒有降到舞台上。
後台的工作人員查不出哪裡出錯，每個人都緊張得不知所措，觀眾們也覺得不太對勁，紛紛開始交頭接耳，整座劇場頓時籠罩在不安的氣氛中。
突然間，奔台正面的門打開了，「蠟面博士」步履蹣跚地從裡面走出來。
這個「蠟面博士」是由杉浦三郎所扮演，只見他兩眼無神地看了看四周說道：
「『蠟面博士』……啊！『蠟面博士』在什麼地方？」
杉浦三郎一邊搖著頭髮，一邊喃喃自語著。
金天一耕助和御子柴進見狀，臀部彷彿被人刺了一針，迅速從椅子上跳起來。
「『蠟面博士』？這是怎……怎麼回事？」
金田一耕助一緊張，說話就會變得有點口吃。
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