「中校，下午好。你有什麼情況要報告嗎？」
是的。我想報告，你是個撒謊的傢伙。「關於那個氣象氣球，將軍……它好像是個不明飛行物。」他等候著。
「對，我知道。由於一些重要的、安全上的原因，我早先無法告訴你。」
有意迴避。頓了一下。
希利亞德將軍說：「中校，我要告訴你一個機密，我國政府在三年前已經和外星人有過接觸。他們在北大西洋公約組織的一個空軍基地著陸，我們可以和他們進行聯絡。」
羅伯特覺得心臟開始劇烈跳動：「他們——他們說了什麼？」
「他們想摧毀我們。」
他感到毛骨悚然：「摧毀我們？」
「正是這樣。他們說，要來佔領這個行星，把我們變成奴隸，還說我們沒有任何辦法阻止他們。暫時還沒有，但我們正在研究對付他們的辦法。正因為這個原因，我們必須避免引起公眾的恐慌，以贏得時間。我想，現在你可以理解了，為什麼一定要告誡那些目擊者，不能說出他們所看見的東西。如果他們把這個秘密泄露出去，會引起整個世界的災難。」
羅伯特不覺冒汗了：「是的，我——我明白。」
「好。我想，你已經和一名目擊者談過了？」
「我找到兩個。」
「他們的姓名是什麼？」
「漢斯·貝克曼——他是旅遊車的司機，住在卡培爾……」
「另一個？」
「弗里茨·曼德爾，他在伯爾尼的修車店，他拉過第三個目擊者的車。」
「那個目擊者的姓名？」
「還不知道，我正在想辦法。你是否願意讓我跟他們談談，不要把這個不明飛行物的事說出去？」
「不，你的任務只是找到目擊者，然後我們會讓他們各自的政府找他們的。你知不知道一共有多少目擊者？」
「知道，七名乘客，加上司機、機械師和一個開小汽車的人。」
阿維斯租車公司位於日內瓦市中心，洛桑大街44號。羅伯特怒氣沖沖地闖進辦公室，坐在辦公桌後面的女人抬起頭。
「有事嗎？」
羅伯特掏出那張寫著雷諾汽車牌照號碼的紙，啪的一聲拍在桌上。「你們上星期把這輛車租出去了，我要知道是誰租的。」他的嗓音充滿憤怒。
「我不明白，出了什麼問題？」
「我來告訴你出了什麼問題，夫人。上星期天，這輛車在公路上把我的車撞了，壞得不成樣子。我把他的車號記了下來，但沒來得及攔住，他開車跑掉了。」
「我懂了。」辦事員打量著羅伯特，「請等一會兒。」她走進後面的房間，過了幾分鐘，她出來了，拿著一份卷宗。「根據我們的記錄，這輛車的發動機出了故障，但沒提到出事故。」
「好，現在我來申報，而且我要讓你們公司承擔責任。你們要支付全部修車費用，這是輛嶄新的『波爾舍』，要花掉你們一大筆……」
「非常抱歉，先生，這起事故並沒申報，我們不能承擔責任。」
「你瞧，」羅伯特改換理智些的口吻說，「我想辦事公平。我不願讓你們公司負責，我想做的只是讓那傢伙賠償損失。這是肇事逃逸罪，我甚至可以找警察來處理。如果你把那人的姓名、地址給我，我就能直接找他，我們可以私了，不把你們公司扯進來。這是不是很公平？」
辦事員下了決心。「是的，我們更願意這樣辦。」她看看手裡的卷宗，「租車人的姓名是萊斯利·馬瑟謝德。」
「住址？」
「倫敦，東三區，懷特切珀爾，格羅弗大街213號甲。」她抬起頭，「你肯定不會把我們公司牽扯到訴訟里去？」
「我保證，」羅伯特讓她放心，「這是我和萊斯利·馬瑟謝德之間的私事。」
羅伯特·貝拉米中校乘下一趟瑞士航班飛往倫敦。
午夜時分，在距烏厄滕村十五英里的一個小農場，拉根費爾德一家受到一系列奇怪事件的騷擾。大孩子被他卧室窗外的黃色閃光驚醒，等他起床去看的時候，閃光消失了。
院子里，他們的牧羊犬托齊突然狂吠，把拉根費爾德老頭叫醒了。農場主不情願地下床去看，當他到了外面，聽見驚慌的羊群正在亂撞羊圈，企圖逃跑。拉根費爾德走過水槽時，發現本來滿滿一槽雨水幹得見了底。
就在這時，房子里所有的燈全熄滅了。農場主回到屋裡給電力公司打電話，電話機沒聲音。
如果燈再亮一會兒，農場主可能會看見一個絕色的女子走出他的穀倉，進入田野。
第二天下午，在上班的路上，漢斯·貝克曼的潰瘍又在折磨他。
他駕車經過圖爾勒湖，這時他看見前方公路邊有個女人在招手，想搭車。貝克曼減速，以便仔細看看她，她又年輕又漂亮。漢斯把車停在路邊，那女人走過來。
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