可原田功也不服輸。準備啃這塊骨頭。特意移居小田中德子住的佐賀市，裝作偶然遇見而接近了她。又象戀人一樣，送花，探病，陪著說話，來打動對方的心，慢慢地釣這條大魚。這些努力得到了回報。小田中德子感激之餘,自言自語地說了些什麼呢？可以認為是威脅坂口文子的重要材料。這個時候，坂口良介死了，也許是文子殺死了他。但來自原田的威脅也步步緊逼。文子和女兒由美子正在考慮封原田的嘴。也許由美子的未婚夫寶木真一郎也是參與者之一。可以推測她們是不能容忍原田功吞沒坂口家的全部財產。
她們慎重地進行了計劃。
殺掉原田是件令人高興的事，可是被警察追捕卻是個問題，說不定什麼時候，一定會把原田威脅她們的事查清楚，那就一定要找一個替罪羊——他就是辭去了警察職務在大阪開私立偵探所的田道。
他們對田道的事進行了調查，知道了他在警視廳工作的時候，逮捕過原田功，現在經濟狀況又不好。具備了扮演罪犯的絕妙條件。所以制定了乘「拂曉三號」旅行的方案。
這就是全部的推理。但前面的問題仍然是沒有攻破的壁壘。
第四節
按著常識考慮，讓田道和由美子一起乘車，一定是讓田道沒有不在現場證明。卧鋪特快「拂曉三號」是在晚8：35分發車，而且一開始就開放了卧鋪，放下了窗帘。由於沒有餐車，被其它旅客看見的機會很小，在車上面，由美子又讓他喝了摻有安眠藥的威士忌酒，使他睡著了。
由美子說沒和田道一起乘車，那田道在那段時間的不在現場證明就消失了。這樣的話，文子或者寶木真一郎可以使用飛機，使用新幹線趕往佐賀，從容地殺害原田。可是這兩個人都有可靠的不在現場證明，剩下的只有坂口由美子，她又和田道一起乘上了『拂曉三號』，這卻成了她不在現場的證明。用錢雇傭第三者殺人也是不可能的，那樣的話，就沒有必要進行把田道裝扮成罪犯的巨大計劃了。
她們自己都有可靠的不在現場證明，那麼原田真是被第三者殺的了？可是這樣做，被原田敲詐而陷入窘境的文子不是太愚蠢了嗎？殺掉了一個威脅者，又產生了新的威脅者。
如果她們答應帶著錢去，原田是不會防範的，在公寓里原田被殺時的狀態也證明了這點。從被鐵煙灰缸擊中後頭部這點看，原田是背對著罪犯的，如果是用錢雇的殺手在屋裡，不會是這種不戒備的姿式。文子、由美子或寶木如果應原田的要求帶著錢來的，他就不會戒備，背對著他們也是自然的。罪犯看見他不防備，就用煙灰缸打倒了他，又用刀刺中他的後背。
「要是從這點考慮，罪犯是文子和由美子的可能性大。」龜井說，「如果是男人寶木真一郎，原田恐怕不會背對著他的。」
「是這樣的，由美子年輕貌美，文子又是半老徐娘，如果她們應原田的要求帶著錢來了，我想原田是不會戒備的。」
「田道要是沒有乘坐『拂曉三號』就好了。」十津川長嘆一聲說。
「怎麼這樣說？」
「田道說自己無罪，和由美子一起從新大阪到佐賀，乘坐的是『拂曉三號』，由於他這麼說，由美子就有了可靠的不在現場證明。可她卻說，只是在佐世保才見到田道的，這樣的話，田道脫不了干係。」
「現在我們怎麼辦？」
「既然來在這裡，就聽聽各方面對田道的評價吧。」
「那我們就去馬克西姆俱樂部吧。」
第五節
等到晚上，十津川和龜井去了霓虹燈大街，在如林的商店中，馬克西姆俱樂部是在一幢三層大樓的最上層，而且這所大樓也叫馬克西姆大廈。大概是百萬富翁的房地產吧。
在霓虹燈大街，過了晚九時才開始熱鬧，十津川他們到這裡時，才七時剛過，儘管店內豪華耀眼，卻是空蕩蕩的。只有三個客人，兩個女招待陪著客人們。
十津川和龜井在服務台旁坐下了，給他們看過了警察證件，叫出了俱樂部的經理，經理是個四十多歲，面部白凈的人。
「想問一下菊地功這個客人的情況。」十津川說。
經理白凈的臉有點紅了：「來點摻水的酒。」
「來點啤酒吧。」十津川和龜井同時說。
把啤酒倒進杯子，十津川喝著問經理：「菊地經常來這兒嗎？」
「是的，一周來二三次吧。」
「一個月需要多少費用？」
「如果是一個人來，費用也不是很高的。」
「二、三萬這個數夠嗎？」龜井問。經理聳聳肩笑了：「是十倍以上吧。」
「付款及時嗎？」
「最近欠了二十萬，讓一個女招待去取時，說菊地君被殺了，我們也很吃驚。」
「他是個好客人嗎？」
「是個好客人。」——大概經常來又及時付錢的都是好客人。
「有固定喜歡的女招待嗎？」
「有，是國子小姐。」
「是發現屍體的那個吧。」
過了八時，女招待來上班了，客人們也都來了，經理把西尾國子叫到了服務台。十津川提到菊地功的名字，果不出所料，她變了臉色。
「別苦著臉，幫幫忙好嗎？」龜井哄著她說。
「我沒什麼可說的了。」
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