到福山時是23：57分，停車三十秒后發車了，在這以後，『拂曉三號』直到明天早晨，什麼地方也不停車了。在過路奔跑的的孩子們和在玩撲克牌的青年人都回到了床上，拉上簾睡覺了。
田道對由美子說了聲「晚安」，就拉上簾休息了，因為初次坐蘭色列車，田道怎麼也睡不著。越想睡越睡不著，單調的車輪聲讓人感到心煩。沒辦法就翻來覆去的。
「田道君！」由美子招呼他。他打開帘子，對方也把帘子打開一點。
「睡不著啊？」
「嗯，坐夜間車不習慣，有些緊張。」
「那不喝點這個嗎？」說著拿出一小瓶威士忌酒。
「可是……」田道有些顧慮，由美子說：「我最近也總失眠，醫生勸我在休息前少喝一點酒，你不喝點嗎？」
「有作用嗎？」
「有作用。」由美子白皙的手臂伸過來，把小瓶遞給田道。確實瓶里只有三分之二了。
過了一會，心情變舒暢了。「晚安！」田道說著就把簾兒拉上了。傳入耳中的車輪和鐵軌接縫碰撞聲，漸漸地遠去了。
這回田道真睡著了。
第五節
田道做夢了。他夢見自己還是一個刑警,辭去警察工作有半年了，還是經常夢見刑警時代，接著他夢見自己失敗了，被罪犯奪走了槍，而且用這支槍殺死了他的同事。
夢中的情景是偶然的。他突然又夢見了少年時代，在小學校里因為忘了做家庭作業，被老師訓斥。又掉到海里溺水了,做這樣的夢能是怎樣的睡眠呢？
一睜開眼睛，列車停住了。田道揉著眼睛拉開帘子下了床。不知道這是哪個車站,這時聽到月台上的廣播聲音：「『拂曉三號』馬上就要開車了。」
走在過道上的時候，由美子從洗漱間的方向走過來。她爽快地說：「早上好！」
「這是什麼地方？」
「這是佐賀。」由美子回答時，列車開動了。
「你還一臉睡意呢。」由美子笑著說。田道的臉確實有點睡腫了。
「我要去洗洗臉！」田道說著一邊沿著過路走向洗漱間，一邊看看手錶。是早晨7：46分，由於夜間行車，想必現在洗漱間要擠不進去了，果不出所料,那裡擠滿了乘客。一個個睡眼惺忪的臉，一邊刷著牙一邊相互問候著。田道依次等候著用冷水洗了洗臉。精神馬上振作起來了。
春天柔和的陽光從窗外射了進來。
他回到了卧鋪，由美子已經打開了窗帘，坐在鋪上，眼睛看著窗外。田道重新問了「早上好！」
「後面不到二個小時了吧。」
「是的。」
「一進入九州地區，單行線的地方就多了。」田道好象剛剛發現似地說。
當然了，他們坐的列車,現在走的就是單行線。在高橋這個小站為了錯車而停車就是一個證明。特快列車為了錯車而停車大都是在單行線區間。佐世保發往博多的「綠色二號」在這裡從旁邊通過。『拂曉三號』完成了等待而再次發車了。車內開始賣快餐盒飯，由於車上沒有餐車，乘客們都在購買。田道買了二個盒飯二杯茶，與由美子一起吃早餐。
「不願意吃盒飯也吃點吧。」田道說。
「我外出時，最喜歡吃盒飯。」由美子出乎意料地說。
「看見你總是穿著華麗的服裝，就認為你一定得用高檔的法蘭西餐飲呢。」
「噢！這可是誤解，我感到榮幸的誤解。」
田道微笑著偷看由美子的臉。男人和女人都是從外表上來判斷對方的，如果對方長得漂亮，男人就會產生一種錯覺，認為這個女人善良，溫柔。這種錯覺繼續下去，往往就造成了男人的悲劇。
眼前的由美子就是個美貌的女子，而且心地善良，為了故去的丈夫，帶著四個月的身孕，去佐世保把他的骨灰撒到大海里，還要生下孩子撫養，真是難得的品行。
「啊，我來扔吧。」田道拿起吃完的空飯盒，走到車廂一頭扔掉了。
為和上行的列車錯車又停下了,看見站名是三河內。時間是早晨8：40分。上行的「綠色四號」通過這裡。再往後列車就沒這事了。
從窗外射進的陽光很耀眼。到這也沒發生什麼事,田道想。今天由美子精神很好，天氣也很暖和。這樣下去，可真是個美差。8：50分到了早岐。從地圖上看，從這裡往佐世保是反方向行進了。
停車九分鐘之後，逆著剛才的行進的方向，『拂曉三號』發車了。下面停車就是終點站佐世保了。
第六節
在上午9：11分準時到達佐世保，田道提著小皮箱，兩人一起走出月台。在新大阪發車時的十三節車廂，途中分出七節開往長崎，現在只剩下六節了。也許是佐世保站太小了，覺得走了好長的旅途。
還是夜間乘車好，在車裡一覺醒來天亮了，旅行也很有興緻。
「還在懷念故鄉嗎？」他們一邊走出月台，田道一邊問。
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