屏幕上推出一幅世界地圖。
1997年，聯盟過去的一些成員捲入了幾起帶有恐怖性質的活動，其真實面目才開始暴露出來。據悉，一批身份不明的外國人現已控制聯盟，並通過地下網路對其進行操縱，其招募活動也改由口頭交談的方式進行。秘密情報處確信，聯盟已形成了一個由一批陰險毒辣的骨幹分子構成的堅強堡壘。迄今為止，該組織在世界各地已幹了6起以攫取金錢為目的的重大恐怖行動。除受雇於國家和政府集團外，其成員往往還自行尋找作案目標，以便向組織證實他們的能力。
屏幕上的世界地圖換成了地中海沿岸地圖。
聯盟是一個迅速擴展的職業殺手網路組織。據悉，在地中海某地設有它的一個協調機構。人們估計，世界各地的聯盟組織成員總數多達300名。
一個男人的側影被疊加在地圖上，側影頭部上方懸著一個醒目的問號。
據悉，聯盟的首領是個十分富有，極具影響力的商人。他可能是泰勒·哈里斯的3名主要助手之一。這3個人在哈里斯被暗殺后均畏罪潛逃到國外。他們是（屏幕依次推出3個人的面部特寫）：塞繆爾·洛金斯·安德森，35歲，前海軍陸戰隊隊員，保險公司業務員（此人禿頂，連鬢鬍子，畸形牙）；詹姆斯（吉米）·韋恩·鮑威爾，33歲，前國民警衛隊隊員，曾因持械搶劫被捕入獄（此人瘦削，長一對很大的黑眼睛，黑髮）；朱利葉斯·斯坦利·威爾科克斯，36歲，也是前海軍陸戰隊隊員，森林護林員（威爾科克斯是3人之中長相最醜陋的一個，其右眼的上方有一疤痕，鷹鼻，油乎乎的灰色頭髮梳到腦後）。此3人逃離美國后便石沉大海，渺無蹤跡。
屏幕上打出一個組織系統圖。
像黑手黨一樣，聯盟也由一名總經理或總管領導，成員們稱其為首領。
在他之下有三至四名心腹頭目，每人都控制一個由職業殺手、縱火犯、撬保險柜專家、放高利貸者、妓女、惟利是圖的人和敲竹杠者組成的龐大的全球性網路。
邦德調出案例分析欄。屏幕上又出現一個人物特寫鏡頭。這是個身材矮小的男人，眼裡露出恐懼的目光。
此人名叫亞伯拉罕·查里斯·杜瓦爾。1997年4月因參與喬治城儲蓄與貸款銀行武裝搶劫案在華盛頓特區被捕。他向當局再三申明他是「聯盟」
成員，不能把他投入監獄。一位「叔父」寄來了保釋金，杜瓦爾獲釋后再未露面。事後，有人打電話通知華盛頓特區警方，聲稱對武裝搶劫案負責。
打電話的人自稱為「聯盟」。
屏幕畫面又換成了一份報紙的首頁，通欄大標題之下是一幅美國士兵用擔架抬傷者的照片。
國際刑警組織對聯盟的存在一直未予應有的重視，直到1997年年中，在沙烏地阿拉伯發生一起汽車炸彈事件，數名美軍士兵被炸死，聯盟才受到國際刑警組織的關注。這起事件一開始被簡單地認定為是針對西方的政治性恐怖事件。事後才查明，它實質上是利比亞政府僱用的一伙人所為。4名涉嫌人員在警察試圖逮捕他們時拒捕身亡。他們曾與警察發生激烈槍戰，其中一人死前供認了上述事實——
一組質量很差的電視鏡頭顯示，一名身著工裝的阿拉伯人躺在北非某個村莊塵土飛揚的街道上。此人看來傷勢嚴重，一名醫護人員正設法搶救他。電視記者問了傷者一些難懂的問題，這名阿拉伯人的回答十分簡單：「為聯盟而死我感到驕傲。」
雖然一些成員已被警方俘獲，但迄今為止聯盟參與或宣布負責的犯罪活動都取得了成功。各國執法機構現在都感到了聯盟所構成的嚴重威脅。
情況表明，聯盟在向政府情報機構滲透方面具有非同尋常的能力。一名中央情報局的「鼴鼠」竟被其招募就是一個最突出的例子。
一個戴眼鏡，臉上有麻點的男子的面部特寫出現在屏幕上。
諾曼·尼古拉斯·卡爾韋是中央情報局的一名中層官員，在向聯盟提供秘密文件時被當場抓獲。據悉，此人已向聯盟提供價值達1000萬美元的秘密文件。卡爾韋是在其醜惡的性行為的證據掌握在聯盟手裡之後被敲詐入伙的。拋開這名中央情報局特工是不是受害者不談，單就這件事本身就足以證明，聯盟在招募成員上是不擇手段
一個十分漂亮的女人面孔代替了卡爾韋。她只有20多歲，一臉愁容，目光中充滿了怨恨。
以色列情報組織摩薩德也蒙受了類似醜聞的羞辱。它的一名女特工凱瑟琳·拉文在毒死了她的情人——以色列內閣成員伊萊胡·迪加后，被查明是聯盟的成員。迪加有許多政敵，他們中的一個用重金收買拉文以除掉迪加。正是這起案件才使警方注意到聯盟進行暗殺活動的特有標記。僅僅把迪加毒死顯然還不夠，拉文小姐又用一把利器切開了死者的咽喉，刀口貫穿兩耳。此前，與聯盟有關的其他幾起暗殺事件的受害者死後也被以同樣的方式切開咽喉。
邦德對聯盟所有被指控的案件都一清二楚。他回到歷史欄的首頁，調出最近才加上去的內容。屏幕畫面換成了他的朋友。
聯盟組織最近的犯罪記錄是1999年3月暗殺巴哈馬群島前總督。
畫面轉換成割開總督咽喉的那名巴哈馬人。
勞倫斯·利特比，27歲，殺害前總督的兇手。他是當地的一個惡棍，曾因各種不端行為多次入獄。他很可能是在金錢利誘下從事犯罪的。調查人員在他住處發現了1萬美金。
邦德關閉了歷史欄，敲了一下退出鍵。屏幕以蒙太奇手法閃現一系列報章文摘的標題、新聞圖片和士兵在各種作戰行動中的鏡頭。
我們確信，在過去的一年中，聯盟的活動已變得愈加猖獗。他們以各種手段千方百計地唆使他人從事犯罪。他們擁有各種各樣的專門人才，從策劃小的街頭犯罪，到從事複雜的間諜活動，他們無所不能。我們再不能低估他們的能力，應把他們作為最危險的敵人。
演示結束了。邦德又想起自己的上一個對手「幽靈組織」，他們與聯盟是何等的相似啊。憑著高效運轉的公司，厄恩斯特·斯塔夫羅·布洛費爾德也大耍陰謀詭計，把攫取錢財作為第一目的。聯盟與「幽靈」的不同之處在於，聯盟的作案手法更趨游擊隊化。「幽靈」製造了多起震驚世界的大案，而聯盟作過的案子中尚無驚人之舉。聯盟成員社會地位低下，相互之間不存在社會偏見，這是其隊伍得以迅速擴大的關鍵因素。
鍵盤旁邊的電話響了，邦德拿起聽筒，「喂？」
是莫奈彭尼小姐。「詹姆斯，我就知道你在這兒。請你11點到會議室開會。」邦德瞄了一眼手錶，是10點50分。
「你該提前24小時通知我才對，彭尼。」他說。
「請別介意。這是一次非常重要的會議。一些大人物要來出席。我們會上見。」她掛上了電話。邦德在黑洞洞的大屏幕前又坐了片刻，然後嘆口氣，開始收拾東西，同時又敲一下鍵盤，以便使有關聯盟的完整材料的列印件送到他的辦公室。一切收拾停當后，他才離開電視圖書館，乘電梯前往頂樓。
頂樓一片忙碌。秘書們在樓道里跑來跑去，電話鈴聲此起彼伏。邦德一把拉住手裡抱著一疊文件夾、正快步朝會議室走去的莫奈彭尼小姐。
「到底發生了什麼事？」邦德問。
「幾分鐘前，Ｍ下達了三級戰備指令，詹姆斯。快進去吧，國防部長和許多高級軍官都來了。」
「大概有人犯了神經病。」邦德低聲嘟噥著走向會議室。
會議室十分寬敞，能容納100多人。這裡的正面牆上也設置了一個大屏幕，供播放多媒體使用。椅子像學校的教室一樣擺成一排排。一列工作台呈半圓形面對講台擺放，上面是各種各樣的電子設備。邦德不慌不忙地走了進來，找一個靠邊的位置坐下來。他四下望了望，一些與會者讓他暗自感到驚訝。
Ｍ和國防部長坐在講台旁邊正輕聲交談，特納站在他們的身後隨時恭候指示。其他椅子上坐的是各部門的高級參謀人員，其中包括Ｓ部門、記錄部門和反情報部門的頭兒。挨著這些人坐的是幾位來訪者，包括空軍司令惠普爾元帥、軍情五處處長，還有一個不是別人，正是羅蘭德·馬奎斯上校。
特納宣布會議開始：「女士們，先生們，國防部長要先和大家講幾句話。」
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