鶴間光子委託尋找的米琪兒，在第三天有了成果。「寵物偵查局」職員白澤，在委託人住宅附近的住戶井原小奈老太婆家裡發現了和丟失的貓特徵一致的貓。大概是老太婆撿到的，或者是貓跑到她家裡來她就養起來了。
白澤給貓拍了張波拉羅伊德照片（拍照后立即可以沖洗的照片）拿給鶴間光子一看，光子說就是她家丟失的米琪兒。
無量小路和白澤立即到小奈老太婆家去認領，但老太婆極其冷淡地說道：
「不要說無禮的話，這是我家裡養的貓。你們要搶走我的貓嗎？你們要是胡來的話，我可要叫警察了。」
在日子久了的情況下，也有的人拒絕交出。但才丟失了五天就遇到這種麻煩事，這還是第一次。
「但是，老太太，人家委託我們尋找的就是這隻貓，所有的特徵都完全一致。」
「那我不管，反正這隻貓是我的，誰來也要不走。啊，你們快走吧。你們別看我年歲大了就欺負我。」
態度蠻橫到極點了。在法律上，撿到迷失的貓而不還給失主的行為，構成遺失物侵占罪。但是，關於法庭鬥爭，無量小路就不熟悉了。
對方是個老太婆，也不能強行奪回來。據說井原過去和丈夫一起經營旅館，丈夫死後，將旅館轉讓給別人了；現在搞放債營生。要「一分」高利，討債時苛刻無情，有個諢號叫「黑心婆」。
和她的諢號一樣，她態度頑固至極，毫不讓步，無量小路對她毫無辦法。在這種情況下，貓雖然找到了，卻不能歸還原主。
結果，只好交由飼養主和失主直接交涉了。
－－
「姐姐，不久我就要爆出個特大冷門兒給你看看。到時候就不住這種破公寓了，叫你搬到特高級公寓去住。」
弟弟克司又口頭禪似地說出什麼「爆冷門兒」的話。
「克司，姐姐不想住什麼特高級公寓，現在我就十分滿足了。還是不去想那種一舉定成敗的事情，老老實實工作的人，將最後取得成功。從年輕的時候就總想走捷徑可不行。」
宮下由季這樣勸告弟弟。姐弟倆從鄉村來到東京一起生活，姐姐由季對總是說些不能實現的豪言壯語，臨時工作又經常變化的弟弟克司非常擔心。
「咳，憑我的本事，一個月才賺十二三萬元錢①。你叫我每天從早到晚老是做洗盤子的工作嗎？」
①本書中提到的貨幣單位「元」都是「日元」——譯註
「可是，像你這麼大年齡的人，都在社會底層認認真真地工作呀！」
「我可不願意那樣。我有才能。我怎麼能做那種事情呢？我要穿上像樣的服裝，坐上進口的外國汽車。我應該有一個適合於我的像樣兒的工作。」
「工作可不是擺樣子的呀！」
「姐姐在低級酒館當女招待，不也對人隱瞞著嗎？像賣淫婦般地接待醉漢，你就滿意嗎？」
「說這種難聽的話！」
「你瞧著吧。我一舉功成的話，就不叫姐姐接待醉漢了。」
「克司，你不要總說那種夢話，還是腳踏實地地走路吧！」
「是夢話嗎？現在我看準了一件大事情，要是成功的話，就可以一輩子過安閑日子。」
「克司，你在想一種奇怪的事情吧？」
克司完全不聽姐姐的話，從屋子裡跑了出去。由季對弟弟的浮躁性格深感不安。弟弟從小就非常聰明，但聰明反被聰明誤，他討厭勤勤懇懇地努力。
他在上初中的時候，就和壞人有來往。上高中以後，就變成了流氓阿飛。
當地的流氓看上了他，勸他加入暴力團。但他憧憬東京，高中中途退學，到東京找已經來京的姐姐了。姐姐由季一邊打工當女招待，一邊上大學。
克司剛來東京時在姐姐工作的店裡當服務員。不久辭職，在風俗業界（供人吃、喝、玩、樂的服務行業）輾轉工作。現在在幹什麼工作，連他姐姐也不知道。但他這個十九歲的青年，穿著與身份不相稱的服裝，手中握有巨款。
他只是偶爾回公寓里來。每次回來，身上都有濃厚的危險氣味。
那天克司說「現在看準了一件大事情」，和過去說的「夢話」不同，具有現實性。反正不會是正經工作，但他使人感到有一種不正當的自信。
他說「要是成功的話，就可以一輩子過安閑日子」，但能使一個十九歲的青年過一輩子安閑日子的事情，肯定是一種壞事情。
「你想幹什麼呀？」
當由季想這樣追問的時候，克司跑了出去。
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在夜裡的繁華街遊盪的三個人相識了。三人彼此相互聞到了一種同類的體臭。是餓狼具有的危險的體臭。
「啊，真沒有意思。」
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