又為眾人祝福了一番之後，馬特利這位轉世活佛才飄然而去。
布朗洛先生站起身來，挽著德雷登太太的手臂走進舞台背後的一扇門，他們就跟這兒的人一樣，熟門熟路地來到一間舒適的辦公室，室內的陳設全是歐洲式的，甚至連壁爐都不缺，其實在這種氣候下，壁爐根本一點兒用處都沒有。
布朗洛先生在校長的辦公室桌后坐下，德雷登太太則坐到他旁邊的一個圈椅上。
跟在他們身後進來的校長，聽見貴賓說道：
「皮爾斯先生，請坐。談談你們這兒的情況吧！」
這時，他才小心翼翼地在一張凳子上坐下。
皮爾斯先生——在學校里人們都只知道他的化名勃哈拉瓦——客氣地徵得德雷登太太的同意之後，從自己的辦公桌上拿起一支雪茄，點著火抽上，心中暗道：「學校的情況你自己比我還清楚。」
這倒是事實。
皮爾斯先生和布朗洛先生兩個都是英國人，兩人都干同一行。
他們所從事的宗教事業——社會體系的支柱之一——目前卻出現了不祥的裂痕，開始對民眾失去吸引力。所以得尋求某種支撐：或是形式差不多的，或是換湯不換藥的「替代品」。必須穩住對神靈的信仰，保住它的神秘色彩。
於是五花八門的神智學、招魂術、通靈術等協會粉墨登場，大顯神通。
它們出版了成千上萬的小冊子，往世界各國散發。這些協會的中心大都集中在倫敦。印度這個國家不能不利用，在歐美人的心目中，它籠罩著一層神秘的光暈，通靈術士、瑜伽和法師比比皆是。更何況宗教在印度本土對鞏固英國人在印度的統治還大有用處。
這裡有一座非常壯觀的圓頂寺廟。丹達拉特學校就在這裡，離馬德拉斯不遠。這所學校的宗旨是擴大神學的信徒和人才的隊伍，為亞洲培養類似耶穌-馬特利和「昴宿六」-克里希納穆爾蒂①之類像「克里希納②和佛陀一樣偉大的『導師』」；為歐洲培訓各種善於降神扶乩、打卦算命、催眠顯聖和天眼透視的人才。
①克里希納穆爾蒂，印度宗教思想家，1910年被神智學派奉為世界新導師，1927年宣布與神智學派斷絕關係。
②克里希納，印度教的神，在印度教的神話中被描繪成兩種形象：英明的軍人國王和神仙牧童。
丹達拉特是一所非公開的秘密學校。這不僅是因為它的校規獨特、教育方法非同一般，而且還有某些更為微妙的原因。送到這所學校里來的學生，都是父母、親戚或監護人由於種種原因想暫時或永久擺脫的孩子。其中也有一些孩子，乾脆就是丹達拉特的爪牙從他們父母那裡拐騙來的。
學校里只開兩類課程：宗教史和外國語。學生們將來要被派往哪個國家，他就必須掌握那個國家的語言。
特別有才華的，也就是特別神經質的學生，畢業后就留在學校里當教師。
催眠術在整個的教育體系中起特別重要的作用。在它的作用下，一些領會能力極強的學生掌握了「讀心術」：能看出別人所察覺不到的教師嘴唇的細小動作、眼神的微弱變化，聽到勉強能聽出來的聲音，從而做出各式各樣的「奇迹」。
為了達到同一目的，還得利用各式各樣諸如光暈罩身和「聖者」身體溢香之類把戲，這些都設計得異常巧妙，做得天衣無縫。在這所學校的教師和「科學顧問」之中，不乏大有學問的天才。
丹達拉特就是這樣一所學校。
皮爾斯先生噴雲吐霧地進行著彙報。布朗洛和德雷登頻頻點頭表示讚賞。
「畢業分配的事進行得怎麼樣？」布朗洛先生問。
皮爾斯說出了幾個學生的名字，介紹了他們的專長和他們要去的地方的情況。
「只是我還決定不下來，該叫阿里埃爾走哪條路，」皮爾斯說。
「就是那個很難教育的孩子？」布朗洛問到，「他的真名叫什麼？」
「奧勒留①-高爾頓。」
①作者用晚期斯多噶學派的代表人物奧勒留的名字給他的主人公命名是別有深意的。晚期斯多噶學派主張智者應該順應自然的冷漠，清新寡慾，珍惜自己的命運。
「想起來了。是監護人把他送來的吧？」
「完全正確，」皮爾斯應聲說道，「是從倫敦來的博登先生和赫茲朗先生送來的。前不久他們還向起過他的情況。我回復說，奧勒留的健康狀況倒是好得不能指望更好了，可是……」
布朗洛不滿地皺起眉頭，用手指做了個不耐煩的動作，然後斜著眼，擔心地朝德雷登太太瞥了一眼：不該什麼都讓她知道！就打斷了皮爾斯道：
「那您打算拿他怎麼辦？」
「我只能說他不適合充當降神扶乩、天眼透視或打卦算命一類角色。阿里埃爾的頭腦太堅強，神經組織太健全，根本不適合於這類事。」他有些沮喪，甚至現出負罪的樣子加上一句：「一個很難教育的學生。儘管博登和赫茲朗……」
「我知道了。他們給我也寫了信，」布朗洛又一次打斷皮爾斯的話頭，「查爾斯-海德有些有趣的新發明。您去跟他談談阿里埃爾的事。也許會對路。」
「這個查爾斯-海德是什麼人？」德雷登太太問。
「您不知道嗎？」皮爾斯轉過臉，恭恭敬敬地對她說道，「這是鄙校的一位科研人員，是個非常有意思的人物。」
「好啦，您去同他談吧！」布朗洛又說了一遍，就站起身來——
三 海德先生的實驗
「您的意思是說，蒼蠅人？哈-哈-哈！到眼下為止人還只會把蒼蠅變成大象①，而您卻想把蒼蠅變成人……」
①把蒼蠅變（說）成大象，是一句諷刺吹牛的熟語。
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