「走哇！走哇，……」
小男孩的手摸到了一堵滑膩膩的牆壁。不一會兒，另一隻手也碰到了牆。地窖變得狹窄起來。沙拉德已經是十分吃力地往前挪了。
「走！走！」阿里埃爾大聲命令道，馬上又悄悄說：「別怕，這就……」
但他沒來得及把話說完。沙拉德突然覺得腳底的地面陷了下去，他掉進一個無底深淵……
他摔到了一個軟綿綿、濕漉漉的東西上。上面一個沉重的拱頂朝他壓下來，把他扣在地上。他喘息著，呻吟著。
「別出聲！」他又聽到阿里埃爾的低語。
剎那間，拱頂又升起來，四周依舊漆黑一團。突然，黑暗中現出一團明亮的雲霧。它就像是一個巨大的白鬍子老頭。月光之下，只見老頭從閃閃發光、霧幛一樣的衣服下伸出一條骨瘦如柴的手臂。響起了暗啞低沉的聲音：
「你要想活命，就趕緊站起來，一直往前走，不許回頭！」
沙拉德聽從了他的話。他小聲哭著站起身來，磕磕絆絆地沿著走廊走去。地窖的牆壁開始變亮，發出了略微有些發紅的暗淡光亮。感覺暖和起來，隨後馬上就酷熱難熬。周圍的牆壁越來越紅，合攏起來。火焰從牆縫裡竄出來，火舌越來越旺，越來越近。只要稍微再近一點，就會燒著沙拉德的頭髮和衣服。沙拉德喘息著，知覺模糊起來。有人一把扶住他，他聽到的最後一句話，是阿里埃爾的喃喃低語：
「可憐的沙拉德！……」——
二 丹達拉特
阿里埃爾早晨醒來，頭一個念頭就是：「可憐的沙拉德！」
沙拉德的神經被刺激得非常嚴重，只好把他送進學校的醫院。醫生硬給他灌下摻著白酒的熱牛奶，小男孩這才睡著。他的身不由己的「帶路人」阿里埃爾，也回到自己的房裡。
阿里埃爾洗臉的時候，太陽已經出來了。鑼聲響了。這一天，阿里埃爾沒有穿平時穿的粗布襯衣，而是換上了一件亞麻布的衣服。學校正在恭候貴賓光臨。
吃過早飯，教師和高年級學生集合到一間擺滿沙發、椅子和板凳的大廳里。長長的大廳盡頭是個舞台，台上鋪著地毯，裝飾著一串串鮮花。所有的窗戶都關得嚴嚴實實，形狀奇特的青銅吊燈的電燈泡把大廳照得明亮。
很快，穿著形形色色服裝的客人們露面了。這些人當中有儀錶威嚴、皮膚黝黑、鬍子花白的老頭，他們穿的是綾羅綢緞，渾身珠光寶氣；有瘦骨嶙峋的江湖術士；還有不同種姓的代表，額頭上都用恆河粘土畫著各自種姓的標記，身上穿的是粗布裙褲和滾邊的老式短上衣，腳上蹬的是鄉下做的翹起尖頭的鞋子；還有一些人甚至按苦行僧的規矩身邊掛著小鋼缽；也有的索性只裹著一條被單，拖一雙木履。
最後出現的是洋大人。高個子、白皮膚、白西裝的英國佬目空一切地坐到了頭一排沙發上。
學校的頭頭腦腦們低三下四地殷勤招呼著他們。
一個穿著一身印度服裝的白人登上了舞台，他是學校的校長勃哈拉瓦。他操著一口最純正的英語，用極為華麗的詞藻熱烈歡迎來賓，並恭請來賓「賞光看一看丹達拉特在培養世界、上帝和真理的僕人方面所取得的成就」。
教師們開始展示他們最有才華的學生。這很像一場「魔法與通靈術大師」組織的大會演。
學生一個接一個地走上舞台。他們的表演蔚為觀止，在催眠術的作用下，能夠以非凡的精確來複述在場的隨便某個人說過的話。有幾個學生的注意力竟然敏銳到這種程度——有的來賓的一些微小動作是任何人都覺察不到的，但他們卻能洞若觀火。
據教師講，當有人竭力思考時，有些學生能看見他們的腦袋裡所發出的輻射，能「聽見下意識地用聲音記錄思維過程時發音器官的反射運動」，也就是說，他們不單能「看得見」，而且還能「聽得出」大腦的工作情況。所有這一切當場就都「被實驗所證實」，使來賓們讚嘆不已。
幾個具有特異功能的少年也做了表演，他們體內發射的強大電流能點亮燈泡，噴出大大的火星，在身體四周形成光輪。旁人待在暗處，看得清清楚楚。
緊接著是另一類特異功能表演：表演者只需聽上對方說的兩句話，再看看他的面相、動作和特徵，就能準確無誤地說出該人生活中最近發生的事件。
阿里埃爾一邊看著這些演出，一邊思忖：
「他們把學生經受的那些考驗也讓大夥看看，豈不是更好！」
阿里埃爾在這座煉獄里經歷過全套的考驗。他記得他所經歷的最後一次考驗叫做「接魂」。一回想起那一幕學生們結業之前必須舉行的陰森可怕儀式，阿里埃爾的心裡就不寒而慄。他們被迫來到彌留的病人跟前，握住垂死的人的雙手，當死亡來臨的一瞬間，他們被命令與死人嘴對嘴接吻，把死人的最後一口氣接過來。這真能使人噁心到極點，但阿里埃爾能控制住自己。
大廳里響起一陣喧鬧聲，阿里埃爾不再胡思亂想了。
校長邀請客人們進入另一間大廳，那裡等著他們的是另一類表演。
「祖師爺」耶穌-馬特利在這兒要親手給神智學協會「白色分會」的成員頒發畢業證書。
寬敞的大廳掩映在綠蔭和花叢之中。鋪著地毯的舞台就像一座纏滿常春藤、玫瑰花和茉莉花的涼亭。熱風從打開的窗戶一陣陣灌進大廳。大廳里變得非常熱。進來的客人拿掉肩上的紗麗，使勁地搖著棕櫚扇。一個肥胖的地主悄悄把一片-葉①塞進嘴裡。
①-葉，-葉胡椒的葉子，具有香辛氣，對神經系統有刺激作用。
頭一排座位的兩把綳著黃綢子的鍍金安樂椅上，坐著一男一女：男的是個上了年紀的英國人，戴一副眼鏡，蓄著捲曲的花白鬍須；女的也是位洋太太，長得挺豐滿，圓圓的臉蛋兒十分嬌嫩，灰色的捲髮剪得很短，身上穿著印度服裝。他們是神智學協會的首領布朗洛和德雷登太太。校長給她獻上一束鮮花。
當客人全體落座之後，穿著天藍色服裝，套著白色夾竹桃花環的男女童聲合唱隊唱起了頌歌。頌歌餘音繚繞之際，馬特利出現在亭子般的舞台上。
全體起立。許多來賓紛紛跪下。
「祖師爺」穿一身天藍色的長袍，一頭捲曲的長發直披到肩頭，蓄著短短的鬍鬚，使人一看就想起義大利畫家筆下的基督像。在他那張漂亮得過於女性化的「甜甜的」臉蛋上凝結著「超凡脫俗」的微笑。他舉起雙手，表示祝福。
德雷登太太望著「祖師爺」俊俏的臉龐，心馳神盪。她對他的讚歎毫無宗教感情色彩。
大鬍子布朗洛捕捉到她的目光，皺起了眉頭。
頒發畢業證書的典禮開始了，人們沒完沒了地鞠著躬。有些分會會員摘下胸前的獎章交給「祖師爺」，以便再一次感受「祖師爺」親贈的歡悅，他們紛紛長跪在馬特利面前，而他在他們頭上高高舉起雙手，撒下鮮花。
接著，「祖師爺」開始佈道，眾人聽得如痴如狂，大廳里不斷響起歇斯底里的喊叫聲，有的人當場昏倒，有的人全身痙攣。
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